Help & Support

Concept offerte - dit is een offerte die nog niet opgeslagen en verzonden is. Verzonden offerte - met het aantal dagen weergeven hoelang het is gele...

Je kunt offertes op diverse manieren zoeken: Via het dashboard op de hoofdpagina, daar staat een zoekfunctie om relaties te zoeken. Kun je het daar nie...

Een concept offerte is een offerte die nog niet volledig is afgerond. De bedoeling is dat je met het overzicht van de conceptoffertes je zelf in de ...

Je kunt van allerlei dingen doen met een offerte. De diverse keuze die je te zien krijgt bij het aanklikken van een offerte bepalen wat de eerst volge...

Zodra de geldigheidsduur van de offerte bereikt is, verandert de status van  ‘Verzonden’ naar ‘Verlopen’. Deze offerte is dan nog wel op het Dashboard te...

Je kunt een offerte in sommige gevallen verwijderen. Conceptoffertes of offertes waar nog geen order van gemakt is kun je verwijderen. Belangrijk om te...

Er zijn 2 mogelijkheden om een order c.q. project te maken op basis van van een offerte: 1. Via de offerte Ga via menu naar Offertes Zoek in het ...

Wanneer de klant jou aangeeft géén gebruik te willen gaan maken van de offerte, dan kun je deze op 'afgewezen' zetten. Je zet dan de offerte in het ...

Je kunt altijd zien wat de reden van afwijzing is van een offerte, mits deze is opgegeven. Dit heb jij of een van je collega's zelf aangegeven, of de kl...

Zodra het werk van een project is afgerond en alle facturen zijn gemaakt en verstuurd, dan kan de order oftewel het project worden afgehandeld. Het proj...