Dashboard en overzichten van offertes

Je vindt hier uitleg over de overzichten van de offertes. Hoe kun je snel en makkelijk een offerte terugvinden of bewerken.

Wat is de betekenis van de verschillende statussen?
Concept offerte - dit is een offerte die nog niet opgeslagen en verzonden is. Verzonden offerte - met het aantal dagen weergeven hoelang het is gele...
Wo, 2 Okt, 2019 at 3:38 PM
Hoe kan ik een gemaakte offerte terugvinden?
Je kunt offertes op diverse manieren zoeken: Via het dashboard op de hoofdpagina, daar staat een zoekfunctie om relaties te zoeken. Kun je het daar nie...
Wo, 2 Okt, 2019 at 4:09 PM
Wat zijn concept offertes?
Een concept offerte is een offerte die nog niet volledig is afgerond. De bedoeling is dat je met het overzicht van de conceptoffertes je zelf in de ...
Wo, 2 Okt, 2019 at 4:17 PM
Hoe verander ik de status van een offerte?
Je kunt van allerlei dingen doen met een offerte. De diverse keuze die je te zien krijgt bij het aanklikken van een offerte bepalen wat de eerst volge...
Vr, 4 Okt, 2019 at 11:19 AM
Wanneer zijn offertes verlopen?
Zodra de geldigheidsduur van de offerte bereikt is, verandert de status van  ‘Verzonden’ naar ‘Verlopen’. Deze offerte is dan nog wel op het Dashboard te...
Vr, 4 Okt, 2019 at 11:07 AM
Kan ik een offerte zomaar verwijderen?
Je kunt een offerte in sommige gevallen verwijderen. Conceptoffertes of offertes waar nog geen order van gemakt is kun je verwijderen. Belangrijk om te...
Vr, 4 Okt, 2019 at 11:16 AM
Hoe kan ik van een offerte een order maken?
Er zijn 2 mogelijkheden om een order c.q. project te maken op basis van van een offerte: 1. Via de offerte Ga via menu naar Offertes Zoek in het ...
Vr, 4 Okt, 2019 at 11:27 AM
De klant gaat niet akkoord met de offerte hoe pas ik de status aan?
Wanneer de klant jou aangeeft géén gebruik te willen gaan maken van de offerte, dan kun je deze op 'afgewezen' zetten. Je zet dan de offerte in he...
Vr, 4 Okt, 2019 at 12:16 PM
Hoe kan ik bij een afgewezen offerte zien wat de reden van afwijzing is?
Je kunt altijd zien wat de reden van afwijzing is van een offerte, mits deze is opgegeven. Dit heb jij of een van je collega's zelf aangegeven, of de k...
Vr, 4 Okt, 2019 at 12:23 PM
Wanneer is een order of project afgehandeld?
Zodra het werk van een project is afgerond en alle facturen zijn gemaakt en verstuurd, dan kan de order oftewel het project worden afgehandeld. Het proj...
Vr, 4 Okt, 2019 at 1:55 PM