Kom je vanuit het overzicht dan moet je eerst onderstaande stappen doen voordat je naar concept opslaan kunt gaan.
Ga dan via menu naar Offertes
Zoek de offerte op waarbij je een gebouwdeel wilt selecteren en klik op de regel
Klik op Offerte maken of Offerte wijzigen
Als je vanaf stap 8 komt dan ga je hier verder:
Klik bovenaan op Concept opslaan. Je komt nu op de pagina waar de offerte tekst getoond wordt. Hier kun je het volgende aanpassen:
- Tekst wijzigen
- Aanvullingen- en uitsluitingen toevoegen en aangeven of ze getoond moeten worden in de betreffende offerte
- Termijnschema invoegen
- Voorbeeld bekijken, via deze optie kun je bekijken hoe de offerte er als uit komt te zien incl. de begroting.
- Losse begroting
- Meetstaat
- Links bovenaan kun je de Printopties instellen
Na het instellen van de bovenstaande opties bij Concept Opslaan kun je via Opslaan en verzenden de offerte opslaan en eventueel verzenden naar de klant.
Ga door naar de volgende stap: