Kom je vanuit het overzicht dan moet je eerst onderstaande stappen doen voordat je zelf een omschrijving en een prijs kunt invoeren.

  • Ga dan via menu naar Offertes

  • Zoek de offerte op waarbij je een gebouwdeel wilt selecteren en klik op de regel

  • Klik op Offerte maken of Offerte wijzigen

  • Ga naar Concept opslaan of Opslaan


Als je vanaf stap 9 komt dan ga je hier verder:


  • Klik bovenaan op Mailen, de offerte krijgt nu een offertenummer en is terug te vinden in het overzicht Verzonden
  • Check het e-mail adres of voer een e-mail adres in
  • Eventueel kun je een CC of BCC sturen, klik op CC
  • Pas de e-mail tekst aan door in het bericht te klikken
  • Via de optie Dit document kun je de offerte die als bijlage meegestuurd wordt bekijken
  • De optie voor het tonen van het offertebedrag kun je met het vinkje ook uitzetten voor deze offerte
  • De knop Ja, de offerte is akkoord kun je met het vinkje ook uitzetten als je de knop bij deze offerte niet mee wilt sturen
  • Klik op Verzenden als je de offerte meteen naar de klant wilt sturen
  • Of klik op Annuleren als je de offerte nog niet naar de klant wilt sturen


Ga je de offerte via de e-mail verzenden naar de klant dan ontvang je altijd automatisch zelf een CC van het verzonden bericht in je eigen e-mail account.