Er is geen functionaliteit voor het exporteren van klantgegevens. Dit kan je wel heel eenvoudig zelf doen. Hieronder een stap voor stap uitleg hoe je dit kunt doen:
Klantgegevens:
- Ga via menu naar Relaties
- Selecteer de gegevens van je klanten op deze pagina en kopieer ze (via rechtermuisknop). Je kunt ze nu plakken naar bijvoorbeeld een Word of Excel bestand.
- Herhaal dit voor de andere pagina's.
- Wil je ook de andere gegevens van je klanten, zoals NAW, dan klik je op de klant en kopieer je deze gegevens.
- Plak ze vervolgens in de lijst die je al had aangemaakt met belangrijkste gegevens.
Offertes
- De PDF’s van gemaakte offertes kun je downloaden en op je computer opslaan.
- Ga via menu naar Offertes.
- Klik in de lijst met offertes op het offertenummer, de PDF van de offerte opent zich.
- Klik vervolgens op downloaden
- Sla de offerte op in een map op je computer.
Facturen
- De PDF’s van gemaakte facturen kun je downloaden en op je computer opslaan.
- Ga via menu naar Facturen.
- Klik in de lijst met facturen op het factuurnummer, de PDF van de factuur opent zich.
- Klik vervolgens op downloaden
- Sla de factuur op in een map op je computer.