Er zijn 2 mogelijkheden om een order c.q. project te maken op basis van van een offerte:


1. Via de offerte

  • Ga via menu naar Offertes
  • Zoek in het dashboard relatie op met de zoekfunctie
  • Klik bij de betreffende offerte op de regel
  • Klik op Order o.b.v. deze offerte



2. Via Projecten

  • Ga naar menu Projecten
  • Klik rechts boven in de pagina op de knop Nieuw Project
  • Kies voor Order op basis van:¬†Offerte
  • Je kunt vervolgens de offerte selecteren en er een project van maken




De status van de offerte is nu gewijzigd van offerte naar een project. De order is terug te vinden onder menu Projecten.