Je kunt relaties vanuit Excel importeren in CannonWorks.
Als je relaties vanuit een ander programma wilt importeren, dan zul je eerst een export naar dat andere programma moeten doen om een Excel blad te maken.
Let op: Je moet zorgen dat je binnen het Excel-bestand maar 1 blad aanmaakt. Als dit meerdere zijn, dan moet je de overige bladen verwijderen en opslaan in een nieuw bestand.
Let goed hierop voordat je gaat importeren;
- Maak een apart bestand van zowel leveranciers als van klanten
- Als je de mogelijkheid hebt dan ook even een apart bestand maken van particuliere klanten en zakelijke klanten
- Zorg dat het Excel-bestand maar 1 tabblad bevat
- Zorg dat de kolomtitel in de bovenste rij staat
- Zorg dat er geen lege rijen in het bestand aanwezig zijn
Wat te doen:
Deel je Excell-bestand in met kolomnamen die 'Exact' de kolomnamen oftewel kolomtitels zoals hieronder weergegeven. Je hoeft niet alle kolommen te gebruiken als je deze niet hebt.
- Kies op het Dashboard de knop Relaties importeren
- Klik op Kies bestand
- De relaties worden dan automatisch geïmporteerd
