Wanneer iemand je vraag een offerte te maken dan kan je deze alvast vastleggen door een nieuwe offerteaanvraag toe te voegen. Zo krijg je overzicht in offertes die je nog moet maken. 


Als je van deze aanvraag een offerte gaat maken en je hebt deze nog niet helemaal klaar of je hebt deze nog niet opgeslagen en verzonden, dan is het een concept-offerte. 


Als je de aanvraag in behandeling hebt door een offerte te maken, dan wordt dat automatisch een concept-offerte en verdwijnt deze uit de lijst van de offerteaanvragen.