Je kunt bij het maken van een offerte regels toevoegen die als 'specifiek voor jouw branche' in CannonWorks aanwezig zijn. Ook kun je zelf eenvoudig nieuwe regels toevoegen. Offerteregels die je gebruikt worden ook voor facturen en inkoop gebruikt.
- Ga via menu naar Offertes
- Klik op Nieuwe offerte rechts bovenin de pagina
- Je ziet onderstaande pagina verschijnen
- Selecteer de relatie aan wie je de offerte wilt sturen
- Typ de tekst voor de factuurregel in, in het veld Typ hier om een regel toe te voegen
- Voer het Aantal in
- Voer de Prijs in
- Klik op OK
De regel wordt toegevoegd aan de factuur maar de regel is niet opgeslagen!
Opslaan van de regel om deze de volgende keer weer te kunnen gebruiken:
Je kunt ook een offerteregel toevoegen en deze meteen opslaan. Zo kan je de regel bij het maken van een andere offerte ook weer gebruiken.
- Ga via menu naar Offertes
- Klik op Nieuwe Offerte
- Klik op de + achter het veld Typ hier om een regel toe te voegen
- Voer een omschrijving in
- Voer het Aantal in (de regel wordt altijd opgeslagen met als aantal = 1)
- Voer het Bedrag in
- Selecteer de juiste eenheid
- Klik op Opslaan
De regel is nu opgeslagen en via de zoekfunctie kun je regel bij een volgende offerte terugvinden en weer gebruiken.