Nieuwe Offerte

  • Ga via menu naar Offertes
  • Klik rechts boven op Nieuwe offerte
  • Kies een relatie (of voeg met en nieuwe relatie toe)

Offerteregel toevoegen
  • Voer een offerteregel in door bij Typ hier om een regel in te voegen een tekst in te voeren. Klik op  om een offerteregel of materiaal op te zoeken (of voeg met + een nieuwe offerteregel toe, deze wordt dan ook opgeslagen)
  • Voer het aantal en de prijs in
  • Klik op

     
  • De regel wordt nu aan de factuur toegevoegd
  • Voeg eventueel meer factuurregels toe op dezelfde manier

Concept offerte
  • Klik rechts bovenaan op Concept opslaan als alle offerteregels erin staan
  • Hier kun je de tekst wijzigen en zien hoe de offerte eruit komt te zien
  • Als de offertetekst er goed in staat klik je op Opslaan en verzenden

Offerte Opslaan en verzenden
  • Het mailscherm wordt geopend, het e-mail adres staat al ingevuld, (of je kunt het e-mail adres handmatig invoeren)
  • Pas eventueel de e-mailtekst aan
  • klik op Verzenden om de offerte te verzenden of klik op Annuleren als je de offerte niet gelijk wilt verzenden

De offerte staat nu in het overzicht Verzonden.